Die Einstellungen zur Kontaktdeduplizierung steuern, wie doppelte Kontakte in Pilotly.io verwaltet werden. Dieser Artikel erklärt, wie Sie diese Einstellungen an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen können!

Überblick über die Einstellungen zur Kontaktdeduplizierung

Die Einstellung „Duplikate von Kontakten zulassen“ legt die Regeln für die Erstellung und Abgleich von Kontakten fest. Schalten Sie Duplikate aus, um neue Eingaben mit Ihrem gewählten primären (und optional sekundären) Feld an einen bestehenden Kontakt anzuhängen; andernfalls wird ein neuer Kontakt erstellt. Schalten Sie Duplikate ein, um neue Datensätze auch dann zuzulassen, wenn eine E-Mail/Telefonnummer bereits existiert, und führen Sie sie später bei Bedarf zusammen.

Diese Einstellung ist besonders relevant für Kontakte, die über Zapier oder Formulare eingereicht werden. Sie gilt jedoch nicht für CSV-Kontakt-Uploads, bei denen Duplikate automatisch anhand von Telefonnummern oder E-Mail-Adressen identifiziert und verwaltet werden.

Wichtige Details

• Gilt für Zapier und Formulare

  • Die Einstellung „Duplikate von Kontakten zulassen“ gilt nur für Kontakte, die über Zapier oder Formulare eingehen

  • Bei Aktivierung können doppelte Datensätze mit derselben Telefonnummer oder E-Mail erstellt werden

  • Bei Deaktivierung aktualisieren neue Eingaben mit doppelten Informationen bestehende Kontakte, anstatt neue zu erstellen

• Gilt nicht für CSV-Imports

  • Bei CSV-Imports führt Pilotly.io automatisch Kontakte basierend auf Telefonnummern oder E-Mail-Adressen zusammen, unabhängig von der Einstellung

  • Doppelte Kontakte können nicht über CSV-Uploads erstellt werden.

• Standardverhalten für Imports

  • Beim Importieren von Kontakten über CSV prüft das System auf bestehende Datensätze unter Verwendung des angegebenen primären Felds (E-Mail oder Telefon)

  • Kontakte mit passenden Informationen werden automatisch zusammengeführt, um eine saubere und organisierte Datenbank zu gewährleisten

Wenn die Einstellung „Duplikate von Kontakten zulassen“ aktiviert ist, sind doppelte Kontakte erlaubt. Dies kann in Workflows nützlich sein, bei denen dieselbe Person als separate Datensätze existieren muss (z. B. unterschiedliche Abteilungen).Bei Deaktivierung werden doppelte Kontakte verhindert, es gibt einen einzelnen Datensatz pro Telefon oder E-Mail, und Aktualisierungen werden an bestehenden Datensätzen vorgenommen, anstatt neue zu erstellen.

Einstellungen zur Kontaktdeduplizierung (Einstellungen)

Es gibt drei Einstellungen, die in den Kontaktdeduplizierungspräferenzen geändert werden können:

Duplikate von Kontakten zulassen

Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, zu steuern, wie Ihr Sub-Account doppelte Kontakte behandelt. Wenn Sie „Duplikate von Kontakten zulassen“ möchten, schalten Sie diese Einstellung auf EIN. Wenn Sie KEINE doppelten Kontakte wünschen, schalten Sie diese Einstellung auf AUS.

Bestehende Kontakte basierend auf suchen

Dieser Filter ermöglicht es Ihnen, anzugeben, wie Pilotly.io bestehende Kontakte in Ihrer Datenbank identifiziert und abgleicht. Wählen Sie das primäre Feld aus, das verwendet wird, um einen bestehenden Kontakt vor der Erstellung zu suchen. Verfügbare Optionen sind E-Mail (Standard) oder Telefon. Wählen Sie das Feld aus, das Sie bei der Erfassung am konsistentesten sammeln.

Zweite Präferenz für die Suche (Optional)

Verwenden Sie dieses Feld als sekundäres Kriterium für die Duplikaterkennung. Lassen Sie es leer, wenn Sie nur auf ein Feld abgleichen möchten.

Beispiel: Wenn „E-Mail“ als primäres Feld und „Telefon“ als sekundäres ausgewählt ist, gleicht das System zuerst per E-Mail ab und prüft, falls kein Treffer gefunden wird, per Telefonnummer.

Verhalten bei verschiedenen Kontaktquellen

Formulare und Zapier:

• Aktiviert: Erlaubt Duplikate, erstellt separate Datensätze für Kontakte mit derselben E-Mail oder Telefonnummer

• Deaktiviert: Aktualisiert den bestehenden Kontakt mit den neuen Informationen, anstatt ein Duplikat zu erstellen

CSV-Imports:

• Doppelte Datensätze werden automatisch basierend auf Telefonnummer oder E-Mail zusammengeführt

• Doppelte Kontakte können während CSV-Imports nicht erstellt werden, unabhängig von der Einstellung

So konfigurieren Sie die Einstellungen zur Kontaktdeduplizierung

Diese Einstellung befindet sich unter Einstellungen → Geschäftsprofil → Einstellungen zur Kontaktdeduplizierung und bietet zusätzliche Anpassungsoptionen, wie das Festlegen primärer und sekundärer Kriterien für die Duplikaterkennung.

Schritt 1: Navigieren Sie zu den Geschäftsprofil-Einstellungen

• Klicken Sie im Dashboard auf Einstellungen in der unteren linken Ecke

• Dadurch öffnen sich die Geschäftsprofil-Einstellungen (auch als oberste Option in der sekundären Navigationsleiste auf der linken Seite angezeigt)