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Unternehmensziel Automatisierung
Die Einstellungen für die Objektautomatisierung des Unternehmens ermöglichen es Benutzern, Geschäftsinformationen für das Unternehmen umzufunktionieren. Die Migration hilft Benutzern, Felddaten zu übertragen, neue Unternehmen zu erstellen und entsprechende Kontakte nahtlos zuzuordnen.
Wie verwendet man die Unternehmensobjekt-Automatisierung?
Um auf die automatisierte Objektsteuerung des Unternehmens zuzugreifen, gehen Sie bitte zum Unterkonto. Einstellungen> Firmenregister:
Sobald Sie sich im gewünschten Fenster befinden, setzen Sie das Kontrollkästchen "Unternehmen erstellen und mit Kontakten verknüpfen".Sie werden aufgefordert, den Vorgang zu starten, durch den alle Kontakte, die einen Firmennamen im Feld "Firmenname" haben, zu Unternehmen hinzugefügt werden, die diesen Firmennamen haben.
Bitte beachten Sie.
Beim Firmennamen wird die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet. Wenn z. B. ein Kontakt einen Unternehmensnamen "Burger King" hat und ein anderer Kontakt "burger king", wird ein Unternehmen für Burger King erstellt, anstatt zwei. Der Firmenname ignoriert keine Leerzeichen im Firmennamen. Wenn z.B. ein Kontakt den Firmennamen "BurgerKing" hat und ein anderer Kontakt "burger king", werden zwei Unternehmen für beide Firmennamen erstellt.
Das System kann zwei unterschiedlich geschriebene Firmennamen nicht als zu einem Unternehmen gehörig identifizieren. Z.B. Ein Kontakt mit dem Geschäftsnamen: "Ice Cream Sunday" wird nicht demselben Unternehmen hinzugefügt wie ein anderer Kontakt mit dem Geschäftsnamen: "Ice Cream Sundae".Schon ein unterschiedlicher Buchstabe würde dazu führen, dass für den Kontakt ein eigenes Unternehmen erstellt wird.
Beim Anklicken der Markierung Erstellen Sie Unternehmen und verknüpfen Sie sie mit Kontakten.Nachdem Sie das Kästchen aktiviert haben, haben Sie die Möglichkeit, diese Änderung zu speichern. Eine Aufforderung wird Sie fragen, ob Sie damit fortfahren möchten.
Nachdem Sie auf Ja geklickt haben, werden alle Kontakte, die ihre... Firmenname Feld ausgefüllt in das Allgemeine Informationen Der Abschnitt ihrer Kontaktseite wird zu einem Unternehmen hinzugefügt, das den gleichen Namen wie der Firmenname trägt. Falls ein Unternehmen mit diesem Namen nicht existiert, wird eines für sie erstellt.
Sie erhalten eine Bestätigungsmeldung, wenn der Vorgang erfolgreich gestartet wird.
Das Feld "Firmenname" ist in diesem Zusammenhang der eindeutige Identifikator. Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle, aber Leerzeichen und Rechtschreibung sind entscheidende Faktoren.
Die folgenden Felder, wenn sie für den Kontakt im Register "Allgemeine Informationen" ausgefüllt sind, werden automatisch in das erstellte Unternehmen übertragen.
Straßenadresse und Website wurden aus Gründen dieses Beispiels bewusst nicht angegeben.
Verschiedene Situationen zu beachten:
Wenn der Unternehmensname einzigartig ist und in einem einzigen Kontakt vorhanden ist.
Ein neues Unternehmen wird mit dem im Kontakt angegebenen Geschäftsnamen erstellt.And the contact will be associated with the company.
Wenn der Firmenname und die dazugehörigen Details in mehreren Kontakten ähnlich sind.
Es wird ein neues Unternehmen mit dem Geschäftsnamen "value" gegründet. Alle Kontakte werden mit dem neu erstellten Unternehmen verknüpft.
Wenn der Firmenname in mehreren Kontakten gleich ist, sich aber die Details zwischen den Kontakten unterscheiden.
Ein neues Unternehmen wird mit dem Geschäftsnamen "value" gegründet. Alle Kontakte werden mit dem neu erstellten Unternehmen verknüpft. Die untenstehenden Details werden für den zuletzt erstellten Kontakt berücksichtigt.
Einschränkungen und erwartetes Verhalten:
Die Einstellungsfunktion steht nur für Administrator-Benutzer zur Verfügung. Teammitglieder ohne Benutzerrolle Die Fähigkeit, den Migrationsprozess zu starten, wird nicht vorhanden sein.
Bitte beachten Sie:
Benutzer mit einer Benutzerrolle sehen die Einstellung trotzdem, sie können sie nur nicht ändern.
Sobald die Automatisierungseinstellungen aktiviert sind, werden alle vorhandenen Kontakte mit Unternehmensnamen migriert. Nach Abschluss der Migration werden neue Kontakte automatisch mit dem Wert des Unternehmensnamen-Felds synchronisiert.
Wenn einem Kontakt bereits ein Unternehmen zugeordnet ist, wird er nicht in ein anderes Unternehmen migriert, auch wenn der Firmenname zum Zeitpunkt des Prozessbeginns unterschiedlich ist. Die Migration für bestehende Kontakte kann nur erfolgen, wenn der Kontakt keinerlei Verbindung zu einem Unternehmen hat.
Bitte beachten Sie:
Das Ändern des Geschäftsnamens für Kontakte, die bereits zu einem Unternehmen hinzugefügt wurden, hat keine Auswirkungen auf die Automatisierung.
Wenn die Automatisierungseinstellungen deaktiviert sind, wird die automatische Synchronisierung oder Migration gestoppt. Nach dem Einschalten der Migration oder der automatischen Synchronisierung wird sie beginnen.
Die folgenden Prüfungsprotokolle für alle Aktivitäten sind für diese Funktion vorhanden.
Wer ist der Benutzer, der die Einstellungsoption gestartet hat?
Welcher Kontakt wurde mit der Unternehmenszugehörigkeit aktualisiert.
Unternehmensdarstellung.
Unternehmens Aktualisierung.
Wenn die Einstellungen während der laufenden Konto Migration ausgeschaltet werden und dann wieder gestartet werden, wird der Migrationsprozess an der Stelle fortgesetzt, an der er gestoppt wurde, und für die verbleibenden Kontakte abgeschlossen.
Die Funktion gilt für Kontakte, die durch Massenimport, öffentliche API, Formulare usw. hinzugefügt wurden. Es erfolgt eine Echtzeit Synchronisierung zwischen dem Firmennamen und dem Unternehmen.
Bitte beachten Sie:
Die zu importierende CSV-Datei muss eine Spalte mit der Spaltenüberschrift "Geschäftsname" enthalten, und die jeweiligen Geschäftsnamen müssen für die Kontakte ausgefüllt werden, damit die Kontakte beim Import in das CRM einem Unternehmen hinzugefügt werden können. (Vorausgesetzt, dass die Unternehmensobjekt-Automatisierung aktiviert ist).
Wenn Sie während des Imports Fehler machen und das falsche Unternehmen mit den Kontakten verknüpft wird, weil der Geschäftsname falsch geschrieben ist oder die Abstände im Geschäftsnamen nicht mit dem Geschäftsnamen des Unternehmens übereinstimmen, müssen Sie die Kontakte mit dem Problem löschen und die CSV-Datei mit dem richtigen Geschäftsnamen erneut importieren.(Die durch die Löschung verlorenen Daten werden nicht wiederhergestellt, da der Kontakt nicht wiederhergestellt, sondern eine neue Version des Kontakts erstellt wird.)
Dieser Prozess hat keine Rückwärtskompatibilität. Sobald ein Unternehmen basierend auf dem Geschäftsnamen erstellt wurde, spiegeln sich Änderungen am Firmennamen oder den Details nicht im Feld "Business Name" und anderen synchronisierten Feldern in den allgemeinen Informationen des Kontakts wider.
Dies unterstützt keine Funktion zur Aktualisierung des Firmennamens. Das bedeutet, dass eine einmal erstellte Firma mit dem Geschäftsnamen keine Auswirkungen auf die Unternehmens Attribute oder die Beziehung zu den Kontakten hat, wenn der Geschäftsnamen aktualisiert wird.
Bitte beachten Sie:
Die Automatisierung des Unternehmens Objekts dient nur dazu, bestehende oder neue Kontakte, die noch nicht mit einem Unternehmen verknüpft sind, mit Unternehmen zu verknüpfen, die denselben Unternehmensnamen haben. Wenn kein solches Unternehmen vorhanden ist, wird ein Unternehmen mit diesem Geschäftsnamen erstellt.