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Kontakt-Typen

Dieser Artikel erklärt, wie man Kontakt-Typen in Pilotly.io einrichtet und verwendet, um Kontakte besser zu segmentieren und zu verwalten. Kontakt-Typen sind Dropdown-Felder, die helfen, die Art der Beziehung zu einem Kontakt zu definieren, wie z. B. „Lead“, „Kunde“ oder „Potenzieller Kunde“.

Was ist ein Kontakt-Typ?

Kontakt-Typ ist ein anpassbares Dropdown-Feld, das verwendet wird, um die Rolle oder den Status eines Kontakts in Ihrem System zu definieren. Es unterstützt die Segmentierung, Targeting und Automatisierung. Sie können Kontakt-Typen manuell oder dynamisch über Workflows zuweisen.

Beim Erstellen eines neuen Kontakts ist Kontakt-Typ ein Pflichtfeld, das den Benutzer zwingt, aus vordefinierten Dropdown-Werten auszuwählen. Jeder Kontakt kann nur einen Kontakt-Typ zur Zeit haben, was dieses Feld ideal für die Segmentierung auf hohem Niveau basierend auf Beziehungsstatus oder Lebenszyklus-Stufe macht.

Wichtige Vorteile von Kontakt-Typen

Die Organisation Ihrer Kontakte nach Typ ermöglicht eine bessere Segmentierung, Automatisierung und Targeting in Ihren Kampagnen. Dieser Abschnitt skizziert die Hauptvorteile.

  • Vereinfachen der Segmentierung und Filterung von Kontakten

  • Automatisieren von Marketing- und Pflege-Flows basierend auf Kontakt-Status

  • Ermöglicht gezielte Smart Lists für E-Mail, SMS und Workflows

  • Leicht anpassbar an jedes Geschäfts- oder Agenturmodell

  • Funktioniert nahtlos mit anderen Organisations-Tools wie Tags und Kategorien

So richten Sie Kontakt-Typen ein

Lernen Sie, wie Sie Kontakt-Typen über den Custom Fields-Bereich hinzufügen, bearbeiten oder löschen. Hier konfigurieren Sie die Labels, die jeden Typ definieren.

  1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Custom Fields

  2. Lokalisieren Sie das Custom Field Kontakt-Typ

  3. Aktivieren Sie das Kästchen neben Kontakt-Typ. Klicken Sie auf den blauen Bulk Actions-Button und wählen Sie dann Bearbeiten aus dem Dropdown.

  4. Fügen Sie, benennen Sie um oder löschen Sie Optionen wie „Lead“, „Kunde“, „Kalter Prospect“

So weisen Sie einen Kontakt-Typ zu

Sie können Kontakt-Typen beim Erstellen oder Bearbeiten eines Kontakts oder dynamisch mit Workflows zuweisen. So gehen Sie vor.

Manuelle Zuweisung:

  1. Navigieren Sie zum Kontakte-Tab

  2. Klicken Sie auf den gewünschten Kontakt

  3. Klicken Sie auf das Dropdown Kontakt-Typ und wählen Sie den Kontakt-Typ

Zuweisung über Workflow:

  1. Fügen Sie eine Update Contact Field-Aktion zu einem Workflow hinzu

  2. Fügen Sie ein Feld hinzu und wählen Sie Kontakt-Typ. Wählen Sie dann den gewünschten Kontakt-Typ

Kontakte nach Typ filtern

Die Segmentierung Ihrer Kontaktliste nach Kontakt-Typ hilft Ihnen, gezielte Nachrichten zu senden und Smart Lists für die Automatisierung zu erstellen.

  1. Gehen Sie zu Kontakte > Smart Lists

  2. Klicken Sie auf Mehr Filter und wählen Sie dann Typ

  3. Wählen Sie einen Kontakt-Typ zum Filtern

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich mehrere Kontakt-Typen auf einem Kontakt haben?

Nein. Kontakt-Typ ist ein Single-Select-Dropdown-Feld. Verwenden Sie Tags für Multi-Labeling.

F: Kann ich Kontakt-Typ als Trigger in Workflows verwenden?

Ja. Verwenden Sie den Contact Changed-Trigger, um Automatisierungen auszulösen, wenn der Kontakt-Typ aktualisiert wird.

F: Kann ich einen Kontakt-Typ nach der Nutzung umbenennen oder löschen?

Ja. Das Umbenennen oder Löschen von Werten aktualisiert sie über alle Kontakte hinweg.

F: Kann ich Kontakt-Typen für mehrere Kontakte auf einmal bulk aktualisieren?

Ja. Sie können die Bulk Action-Funktion in Smart Lists verwenden, um die „Update Contact Field“-Aktion auf mehrere ausgewählte Kontakte anzuwenden und einen neuen Kontakt-Typ für alle von ihnen festzulegen.