HILFE - SUPPORT

Erstellen Sie eine Pipeline

Befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte, um eine Pipeline zu erstellen:

  1. Klicke auf "Einstellungen" in der Kontenansicht

  2. Klicke auf "Pipeline"

  3. Klicke auf "+ Neue Pipeline erstellen"

  4. Nennen Sie Ihre Pipeline im Pipeline-Namen-Schritt.

  5. Fügen Sie in den Feldern "Stufenname" Stufen zu Ihrer Pipeline hinzu.

  1. Sie können die Pfeile verwenden. 

  2. Sie können das rote Papierkorbsymbol unter der Spalte "Aktionen" verwenden, um eine Stufe in der Pipeline zu löschen.

  1. Speichern klicken

Zu tun


- Stellen Sie sich beim Aufbau ihrer Pipeline in die Lage Ihres Kunden. Wie sieht ihr Verkehrsfluss/-prozess aus? Reproduzieren Sie das hier!

- Experimentiere mit verschiedenen Pipelines und Stufen. Da du diesen Artikel liest, bist du wahrscheinlich ein Piolity-Neuling :-), und das ist völlig in Ordnung. Du wirst vielleicht feststellen, dass du Stufen und Pipelines änderst, während dein Wissen und deine Erfahrung mit unserer Software wachsen. Nichts Falsches daran!

Nichts :-(


- Fügen Sie keine "Gewonnen" und "Verloren" als Phasen zu Ihrer Pipeline hinzu. Wir erledigen das automatisch für Sie!

- Fügen Sie Sternchen Stufen nicht zu Ihrer Pipeline hinzu (z. B. Keine Anzeige). Leads sollten durch JEDE Stufe Ihrer Pipeline gehen müssen. Sternchen-Stufen werden Ihre Dashboard-Statistiken ruinieren, worüber in einem anderen Artikel berichtet wird.

- Überkompliziere nicht! Wenn es nur wenige Schritte in der Pipeline deines Kunden gibt, ist das völlig in Ordnung. Füge keine Schritte hinzu, die nicht existieren.

 - Kopieren Sie meine Pipeline (oder die von jemand anderem) nicht, wenn sie für Sie nicht funktioniert! Pipelines sind stark kundenspezifisch.