HILFE - SUPPORT
Erstellen Sie Rechnungsvorlagen und senden Sie automatisch eine Rechnung in einem Workflow unter Verwendung von Vorlagen.
Unternehmen können jetzt Rechnungsvorlagen erstellen. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Erstellung von einmaligen/wiederkehrenden Rechnungen und ermöglicht auch das Versenden von Rechnungen in einem Workflow unter Verwendung der erstellten Vorlagen.
> Diese Funktion muss auf der Ebene des Unterkontos aktiviert werden, indem man zu Einstellungen -> Labs geht und dort den Schalter für die Funktion umlegt.
> Nutzer können jede erstellte Rechnung mit der Aktion "In Vorlage umwandeln" in eine Vorlage umwandeln und ihr einen passenden Namen für zukünftige Verweise geben.
> Vorlagen können alle Informationen enthalten, die sich auf Geschäftsinformationen, Logo, Rechnungstitel, Produktlinien, Steuern, Rabatte und Bedingungen beziehen. Kundeninformationen werden zusammen mit dem Ausstellungsdatum und dem Fälligkeitsdatum beim Senden der Rechnung gemäß den Rechnungseinstellungen ausgefüllt.
> Alle Vorlagen werden auf der Seite "Vorlagen" im Bereich "Rechnungsstellung" aufgelistet. Schnellaktionen auf der Vorlagenseite ermöglichen die Verwendung der Vorlage als einmalige Rechnung oder als wiederkehrende Rechnung.
> Nutzer können die Vorlagen jederzeit ändern, umbenennen oder löschen.
Geschäftsnutzer können dieselben Vorlagen nutzen, um in einem Workflow mithilfe der Aktion "Rechnung senden" eine Rechnung zu versenden.
>Benutzer können die im Rechnungsmodul erstellten Vorlagen nutzen, um die Rechnungsdetails zu definieren, die an den Kunden gesendet werden sollen. Aktivieren Sie die Funktion in Labs unter den Einstellungen des Unteraccounts.
>Geschäftsnutzer können den Aktionsnamen konfigurieren, den Absender auswählen, indem sie den "Von"-Benutzer definieren, und eine Vorlage aus den im Rechnungsbereich erstellten Vorlagen zusammen mit der Zahlungsart auswählen.
>Die standardmäßig/konfigurierte Vorlage in den Rechnungseinstellungen wird automatisch verwendet, um die Rechnung auch aus Workflows zu senden.
>Dies erfüllt viele Anwendungsfälle, wie das Senden einer Rechnung, nachdem ein Termin gebucht wurde, der Status einer Gelegenheit geändert wurde, ein Tag an einen Kontakt angehängt wurde oder ein anderer Auslöser vorhanden ist.
