HILFE - SUPPORT

Übersicht - Dokumente

Das Hinzufügen, Teilen und Anfordern von Dokumenten von Kontakten war noch nie so einfach. Dokumente zielen darauf ab, die gesamten Anforderungen an die Dokumentenverwaltung und -freigabe für Ihr Unternehmen zu optimieren. Dokumente werden in 3 Kategorien unterteilt:

  1. Interne Dokumente

  2. An Kontaktdokumente senden (kommt bald)

  3. Von Kontaktdokumenten empfangen (kommt bald)

Interne Dokumente


Speichern Sie Dokumente für Ihre Kontakte im CRM auf der Kontakt-Detailseite. Diese Dokumente können von Benutzern abgerufen werden, die Zugriff auf die Ansicht des Kontakts haben.

Dokumente, die zu benutzerdefinierten Feldern hinzugefügt werden, werden zu einem Ordner mit dem Namen "Benutzerdefinierte Felder" im Bereich "Intern" hinzugefügt.

Dokumente in benutzerdefinierten Feldern sind nicht löschbar.

Hinzufügen von Dokumenten zu Ihren Kontakten

Fügen Sie neue Dokumente zum internen Bereich hinzu, indem Sie auf "+Hinzufügen" -> "Neue Datei" klicken.

- Die maximale Dateigröße pro Dokument beträgt 250 MB.

- Unterstützte Dokumenttypen sind PPT, Docs, PDF, CSV und verschiedene Bildformate.

Suche nach den Dokumenten.

Suchen Sie Dokumente basierend auf dem Dokumentennamen auf der Kontaktdetails-Seite.