HILFE - SUPPORT


Häufig gestellte Fragen


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Allgemeine Fragen


Welche Pläne bieten Zugang zu benutzerdefinierten Dashboard-Widgets?


Ab sofort ist dieses Feature für das $497-Plan und höher verfügbar. Wenn du den $97- oder $297-Plan hast, empfehlen wir ein Upgrade, um auf dieses spannende Feature zuzugreifen.


Warum zeigt die Widget-Daten eine andere Zeit-/Datumsformat im Vergleich zu anderen Abschnitten der Plattform an?


Derzeit verwenden unsere Dashboard-Widgets eine System-Zeitzone und ein Datumsformat für Konsistenz. Wir verstehen, dass dies nicht für alle Benutzer ideal ist, und wir arbeiten aktiv daran, Ihnen die Flexibilität zu bieten, Zeiten und Datumsformate innerhalb der Dashboard-Widgets für eine maßgeschneiderte Erfahrung umzuschalten. Bleiben Sie dran für dieses kommende Feature!


Welche Rollen haben Zugriff auf die benutzerdefinierten Widgets?


>Agency-Administrator ➝ Vollständiger Bearbeitungs- und Anzeigezugriff
>Kontoadministrator ➝ Anzeigezugriff
>Benutzerkonto ➝ Zugriff anzeigen, basierend auf Benutzerberechtigungen


Wie funktionieren Berechtigungen für das Dashboard?


Um die Benutzerberechtigungen für das Dashboard zu ändern, befolgen Sie diese Schritte:
1.Navigieren Sie zu "Mein Personal" in den Einstellungen.
2.Klicken Sie auf "Bearbeiten" neben dem Benutzer, für den Sie die Berechtigungen anpassen möchten.
3.In der Sektion "Benutzerberechtigungen" nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Folgende Dashboard-Berechtigungen stehen zur Verfügung:


Wie kann ich Widgets konfigurieren, um Daten anzuzeigen, die spezifisch für das Teammitglied sind, das das Dashboard betrachtet?


Um Teammitgliedern das exklusive Anzeigen ihrer eigenen Daten in den Dashboard-Widgets zu ermöglichen, stellen Sie sicher, dass Sie für jedes Widget eine Bedingung festlegen, indem Sie BENUTZER -> EINGELOGGTER BENUTZER unter dem Bedingungen-Tab verwenden. Diese Konfiguration gewährleistet, dass jedes Teammitglied nur seine eigenen Daten in den Widgets sieht.


Warum gibt es eine Diskrepanz bei den Möglichkeiten auf dem neuen Dashboard?


Wir haben uns dazu entschieden, das "Datum der letzten Statusänderung" für Opportunities zu berücksichtigen und sind somit vom bisherigen "Erstellungsdatum" abgewichen. Die Abweichung bei der Anzahl der Opportunities auf dem neuen Dashboard resultiert aus Aktualisierungen bei älteren Opportunities und wird in die Gesamtzahl der Diagramme einbezogen.


Um dies zu lösen, können Sie die Datumseigenschaft anpassen, die in den Widgets verwendet wird.


Für Allgemeine Widgets: Klicken Sie auf das Filter-Symbol auf dem Widget und wechseln Sie die Datumsangabe. Eine Änderung an einem Filter aktualisiert automatisch die verbleibenden allgemeinen Filter.


>Für Benutzer auf den $497 und höheren Plänen: Benutzerdefinierte Widgets können hinzugefügt werden, sodass Benutzer das Datumsattribut in den Widget-Einstellungen für ein maßgeschneidertes Erlebnis festlegen können. Dies ist eine exklusive Funktion für Benutzer von Plänen ab 497 $ und höher..