HILFE - SUPPORT

Das Finden der Pipeline und der Stufen-ID mit Zapier.

Wenn Sie Zapier nicht für die Phasen-ID und die Pipeline-ID verwenden möchten, können Sie diese Informationen in pilotly.io nur durch den Export von Opportunities erhalten.

WICHTIG : Dieser Artikel bietet lediglich eine Anleitung zum Auffinden der Pipeline- und Stage-ID mit Zapier. Wir unterstützen keine anderen Plattformen oder Integrationen von Drittanbietern zu diesem Zweck. Die beschriebenen Schritte sind speziell nur für die Verwendung mit Zapier vorgesehen.

WICHTIG : Der Bühnenname reicht aus, um Möglichkeiten zu erstellen, daher benötigen wir die Bühnen-ID nicht mehr.

Informationen zur Pipeline-ID und Opportunity-ID


Die Opportunity-ID kann also auf zwei weitere Arten gefunden werden

  1. Wenn Sie auf ein beliebiges Opportunity-Modal klicken, wird die Opportunity-ID unten links angezeigt. Beachten Sie den Text unten links, der wie ein Link aussieht.

  1. es ist auch das Ende der URL, wenn Sie eine Gelegenheit öffnen.

Verwendung von Pipeline-ID und Stage-ID

  1. Die Pipeline-ID kann verwendet werden, um Audit-Protokolle auf Änderungen an einer bestimmten Pipeline zu überprüfen.

  2. Die Opportunity-ID kann verwendet werden für:

    1. Aktivitäten in Überwachungsprotokollen verfolgen

    2. Umleitung des Benutzers zu einer bestimmten Gelegenheit

    3. Aktualisieren einer Verkaufschance per Import

Abgesehen davon werden alle diese IDs auch häufig in Webhooks und APIs verwendet