HILFE - SUPPORT
Wie kopiert man einen Workflow in ein anderes Unter-Konto?
Jetzt können Sie problemlos einen Workflow von einem Unter-Konto zu einem anderen kopieren, ohne den gesamten "Snapshot"-Prozess durchlaufen zu müssen. Nur der Agentur-Admin wird in der Lage sein, den Workflow zu kopieren.
Kopieren auf Unterkonto
Unterkonto auswählen
>Nur die Unterkonten, auf die der angemeldete Benutzer Zugriff hat, werden hier aufgelistet
>Beim Absenden wird der Workflow in das ausgewählte Unterkonto kopiert
>Der in ein anderes Unterkonto kopierte Workflow befindet sich standardmäßig im Entwurfszustand
Arbeitsablaufverlauf kopieren
Die Historie von in ein anderes Unter-Konto kopierten Workflows wird zusammen mit dem aktuellen Status für jedes Protokoll aufgelistet.
Kopieren Sie die Workflow-Historie Details
Bei Fehlern beim Kopieren können Sie zur Fehlerbehebung auf den jeweiligen Verlauf klicken, um detaillierte Informationen einzusehen.
Was passiert mit den Vermögenswerten beim Kopieren von Arbeitsabläufen?
Die folgenden Assets im Workflow werden beim Kopieren eines Workflows in ein anderes Unter-Konto kopiert:
>Kontakt-Tags
>Kontaktbenutzerdefinierte Felder (Der Feldtyp sollte gleich sein)
>Benutzerdefinierte Werte für Unter-Konten
>Benutzerdefinierte Felder für Chancen
>Chancen-Pipelines & -Stufen
>Email/SMS - Textvorlagen
>Email-Builder-Vorlagen (demnächst)
Hinweis: Alle anderen Vermögenswerte oder Referenzen werden aus dem Workflow entfernt, bevor sie in das ausgewählte Unterkonto kopiert werden.