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Wie man Kontakte innerhalb einer Organisation mit der Funktion "Unternehmens Objekt" gruppieren kann.
Das Funktionsmerkmal "Company Object" ermöglicht die Erstellung einer neuen Entität namens "Unternehmen" und die Zuordnung von Kontakten zu ihnen. Dies kann auch als Gruppierungs Mechanismus für eine Liste von Kontakten betrachtet werden, wobei eine Liste von Kontakten einem Unternehmen zugeordnet und deren konsolidierte Aktivitäten verfolgt werden können.
Einführung des Objektmerkmals des Unternehmens
Wie gründet man ein Unternehmen?
Um ein Unternehmen zu erstellen, gehen Sie zu Kontakte > Unternehmen > Neues Unternehmen
Füllen Sie die Informationen in den vorgegebenen Feldern aus und klicken Sie dann auf Unternehmen hinzufügen:
Bitte beachten Sie:
Die folgenden Felder müssen beim Erstellen eines Unternehmens ausgefüllt werden:
Firmenname (Pflichtfeld): Freitextfeld
Telefonnummer: Optionales Feld
E-Mail: Optionales Feld
Website: Optionales Feld
Beschreibung: Optionales Feld
Straßenadresse: Optionales Feld
Stadt: Optionales Feld
Postleitzahl: Optionales Feld
Land: Optionales Feld
Validierung: Nur für Pflichtfelder (Telefon und E-Mail werden nur auf das richtige Format geprüft, nicht darauf, ob es sich um tatsächliche Telefonnummern oder E-Mail-Adressen handelt)
So bearbeiten/aktualisieren Sie Firmendetails:
Um die Details eines bestehenden Unternehmens zu bearbeiten, gehen Sie zum Unternehmens-Tab, klicken Sie auf die 3 Punkte neben dem Unternehmen und wählen Sie Unternehmen bearbeiten:
Wie man ein Unternehmen löscht:
Um eine Firma zu löschen, gehen Sie zum Firmen-Tab, klicken Sie auf die 3 Punkte neben der Firma und wählen Sie Firma löschen:
Bitte beachten:
Das Löschen eines Unternehmens entfernt dessen Daten nicht aus Ihrer Kontaktliste, es entfernt lediglich die Unternehmensinformationen aus dem Unternehmens-Tab dieses Kontakts.
Dieser Tab hier:
Wird leer:
So fügen Sie Kontakte zu einem Unternehmen hinzu:
Derzeit ist die einzige Möglichkeit, Kontakte in ein Unternehmen einzugeben, manuell in den Unternehmens-Tab zu gehen, nach einem Unternehmen zu suchen und sie dann hinzuzufügen:
Sie können mehrere Kontakte markieren und dann zwischen ihnen wechseln, um das Hinzufügen von Kontakten zu einem Unternehmen in großen Mengen zu erleichtern:
Wie man einen Kontakt aus einem Unternehmen entfernt:
Um einen Kontakt von einem Unternehmen zu entfernen, gehen Sie bitte zum Unternehmens-Tab, klicken Sie auf das Unternehmen, von dem Sie den Kontakt entfernen möchten, wechseln Sie zu Kontakte innerhalb des Unternehmens-Tabs, klicken Sie auf den Papierkorb-Button neben dem Kontakt, den Sie aus diesem Unternehmen entfernen möchten, wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, klicken Sie auf Ja.
Bitte beachten Sie:
Das Entfernen eines Kontakts von einem Unternehmen löscht den Kontakt nicht aus Ihrer Kontaktliste, es entfernt lediglich die Unternehmensinformationen aus dem Unternehmens-Tab dieses Kontakts und entfernt sie aus der Liste der Kontakte in diesem Unternehmen.