HILFE - SUPPORT

Wie man pilotly.io mit Zapier integriert.

Pilotly Zapier Trigger (Pipeline-Trigger)

In diesem Leitfaden zeigen wir dir, wie du den Pipeline Stage Trigger in Pilotly korrekt mit Zapier verbinden kannst. Wenn dein Zap beim Wechsel der Pipeline-Stufe nicht ausgelöst wird – keine Sorge! Folge einfach den folgenden Schritten.

⚠️ Wichtig: Dieser Trigger funktioniert nur, wenn dein Zap aktiviert ist. Stelle sicher, dass dein Zap eingeschaltet ist, bevor du testest.

Schritt 1: Gehe zu „Pipeline Stage Change“

Öffne in deinem Pilotly-Dashboard den Bereich Automationen → Pipeline Stage Change.

Richte deinen Zap wie gewohnt ein und verbinde dein Pilotly-Konto unter „App & Event auswählen“. Wähle dann die Pipeline aus, für die dieser Trigger ausgelöst werden soll.

💡 Tipp: Wenn während der Einrichtung nur Felder wie first_name angezeigt werden, ist das völlig normal. Das bedeutet nicht, dass der Trigger nicht funktioniert!

Schritt 2: Konfiguriere deine Aktion (Beispiel: Google Sheets)

Nachdem du den Trigger eingerichtet hast, wähle deine Ziel-App – z. B. Google Sheets.

Verbinde und ordne einfache Felder zu wie:

Vorname
Nachname
E-Mail

Speichere die Einstellungen und aktiviere deinen Zap.

⚠️ Klicke nicht auf „Trigger testen“, bevor der Zap aktiviert ist – es werden sonst keine Daten angezeigt.

Schritt 3: Teste deinen Zap

Gehe zurück in dein Pilotly CRM.
Erstelle einen neuen Kontakt.
Verschiebe den Kontakt in die Pipeline-Stufe, die du mit Zapier verbunden hast.

Nach einigen Sekunden kannst du in Zapier unter Task History nachsehen. Dort solltest du sehen, dass der Zap erfolgreich ausgelöst wurde – z. B. durch einen neuen Eintrag in deinem Google Sheet.

✅ Erfolgskontrolle: Wenn die Kontaktdaten in deiner Ziel-App erscheinen, funktioniert dein Trigger korrekt.