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Wie man wiederkehrende Termine einrichtet
Wiederkehrende Termine sind Termine oder Besprechungen, die in regelmäßigen Abständen stattfinden, z. B. täglich, wöchentlich oder monatlich. Wiederkehrende Termine können im Kalender verwendet werden, um Zeit und Aufwand bei der Planung regelmäßiger Besprechungen oder Termine zu sparen. Anstatt für jede Veranstaltung einen neuen Termin zu erstellen, kann ein einziger wiederkehrender Termin eingerichtet werden, um mehrere Ereignisse abzudecken. Dies kann besonders nützlich sein für Termine, die nach einem festen Zeitplan stattfinden, wie wöchentliche Besprechungen oder monatliche Check-ins.
Wie können wir einen Kalender für wiederkehrende Termine einrichten?
Klicken Sie auf Einstellungen
Klicken Sie auf Kalender
Klicken Sie auf Kalender erstellen
Klicken Sie auf Auswählen unter Rundum-Buchung
Bitte beachten Sie
Alle Kalendertypen unterstützen wiederkehrende Termine. Der einzige Unterschied besteht darin, dass bei Auswahl von Round-Robin maximal 1 Benutzer oder Teammitglied im Kalender vorhanden sein muss.
Im Verfügbarkeits-Tab, wiederkehrende Termine aktivieren:
Sobald Sie die wiederkehrenden Termine aktivieren, können Sie die Einstellungen für wiederkehrende Termine einsehen und die Einstellungen je nach Ihrem Anwendungsfall auswählen.
Bitte beachten Sie:
Wir haben eine Begrenzung für das Feld "Wiederholungen". Ein Ereignis kann maximal 24 Mal wiederholt werden.
Sie haben drei Optionen im Dropdown-Menü "Wenn keine Slots verfügbar sind":
Das bedeutet im Grunde, dass wenn bereits ein anderer Termin oder ein anderes Ereignis für den gewünschten Zeitraum gebucht wurde, der Benutzer folgende Optionen hat: Weiter Buchen
Im Dropdown-Menü für "Wenn keine Zeitslots verfügbar sind", wenn Sie Weiter Buchen auswählen, erhalten Sie ein zusätzliches Dropdown-Menü, das Sie fragt, was in Fällen zu tun ist, in denen Doppelbuchungen für diesen Fall auftreten:
Wenn Sie "Weiter buchen" wählen, erlauben Sie dem Kalender, den Zeitraum doppelt zu belegen.
Unbelegten Steckplatz überspringen.
Das bedeutet einfach, buchen Sie NUR die verfügbaren Zeitslots und ignorieren Sie den Rest.
Buchen Sie den nächsten verfügbaren Slot
Das bedeutet einfach, die Wiederholungen zu buchen, unabhängig davon, wie weit in der Zukunft der Kalender nach verfügbaren Slots suchen muss.
Bitte beachten Sie.
Wir überprüfen nur bis zu den nächsten 3 Slots auf Verfügbarkeit. Wenn nicht verfügbar, lassen wir die Buchung fallen. Wenn verfügbar, setzen wir fort und schließen alle Wiederholungen ab. Der Benutzer sollte vorsichtig sein, wenn er die Option für wiederkehrende Buchungen auswählt (nächste Buchung buchen vs. Buchung überspringen vs. Buchung fortsetzen).
Wiederkehrende Termine können nur für Standardtermine gebucht werden (für benutzerdefinierte Termine wird keine Option für wiederkehrende Buchungen angezeigt). Benutzer können keine wiederkehrenden Termine von der Opportunities-Seite aus buchen. Die wiederkehrenden Kalender stehen im Dropdown-Menü zur Verfügung, können jedoch nur für einen einzelnen Zeitraum gebucht werden.
FAQ
Werden die bereits bestehenden Workflow-Auslöseschritte auch bei wiederkehrenden Terminen aktiviert?
Nein, das werden sie nicht. Wir haben einige neue Filter für die Auslöseschritte des Termins hinzugefügt. Daher müssen alle Ihre konfigurierten Auslöser einen neuen Filter für Ihre Workflow-Auslöseschritte hinzufügen.
Wir haben einen neuen Ereignistyp-Filter im Schritt des Terminauslösers hinzugefügt, sodass Sie jetzt steuern können, welche Workflow-Auslöser für den Typ Ihrer Termine ausgelöst werden können. Sie würden den Ereignistyp "Wiederkehrend" wählen, wenn Sie möchten, dass der Workflow-Auslöser nur für wiederkehrende Termine ausgelöst wird.
Für alle bestehenden Auslöser des Terminstatus in Ihrem Konto haben wir standardmäßig einen neuen Filter hinzugefügt. Der Filter ist Ereignistyp: Normal. Er wird nicht bei wiederkehrenden Terminen ausgelöst.
Ereignistyp: Normal
Wenn Sie diesen Filter auswählen, werden die normalen Termine (die nicht wiederkehrend sind) und alle Ihre bestehenden nicht wiederkehrenden Termine als normal angesehen. Wenn Sie dies auswählen, dann funktioniert es genauso wie es jetzt funktioniert.
Ereignistyp: Wiederkehrend
Wenn Sie diesen Filter auswählen, wird der Auslöser nur für Termine aktiviert, die in Kalendern gebucht wurden, bei denen die Einstellungen für wiederkehrende Termine aktiviert waren.
Veranstaltungstyp: Beliebig
Wenn Sie diesen Filter auswählen, würde der Auslöser bei jedem Termin aktiviert.
Bitte beachten:
Wir stellen den Auslöser für vom Kunden gebuchte Termine ein. Wenn Sie nun den Filter "Geändert von" auswählen:
Kunde: Es würde genauso funktionieren wie der vom Kunden gebuchte Termin, also wenn dieser Filter hinzugefügt wird, dann würden nur die Termine, die vom Kunden gebucht wurden, d.h. wenn der Termin über das Widget gebucht wird, ausgelöst werden.
Benutzer: Alle Termine, die im System oder aus einer anderen Quelle als dem Widget gebucht werden, würden den Termin auslösen.
API: Funktioniert nur für Termine, die über die API erstellt wurden.
Können Benutzer Termine in Massenaktualisieren?
Benutzer können wiederkehrende Termine nicht in Massen aktualisieren (stornieren oder verschieben).
Kann derselbe Treffpunkt für alle wiederkehrenden Termine verwendet werden?
Wenn der Besprechungsort Zoom oder Google Meet ist, haben alle wiederkehrenden Termine unterschiedliche Meeting-URLs, da das System standardmäßig für jede Besprechung eine dynamische Meeting-URL generiert.
Wie werden wiederkehrende Ereignisse mit integrierten Kalendern synchronisiert?
Wenn die Synchronisierung aktiviert ist, werden Ereignisse als einzelne Ereignisse mit den Drittanbieter-Kalendern synchronisiert.
Wie können Zahlungen für wiederkehrende Termine berechnet werden?
Zahlungen sind derzeit für Kalender mit aktivierter Wiederholungsfunktion nicht verfügbar.