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Bearbeitung des Status von Opportunities

Das Verständnis der verschiedenen Opportunity-Status und wie man sie aktualisiert, ermächtigt Benutzer, ihren Verkaufsworkflow effizient zu verwalten und Konversionsraten zu maximieren. Diese umfassende Anleitung führt Sie durch den Prozess der Aktualisierung von Opportunity-Status in Pilotly.io, während sie auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Status abdeckt und wie man sie effektiv nutzt.

Verständnis der Opportunity-Status

Open

  • Opportunities mit dem Status "Open" werden aktiv verfolgt und sind noch im Gange.

  • Diese Opportunities stellen potenzielle Geschäfte dar, die noch nicht gewonnen, verloren oder aufgegeben wurden und noch für die Konversion geeignet sind.

Won

  • Der Status "Won" zeigt an, dass die Opportunity erfolgreich in einen Verkauf oder Deal umgewandelt wurde.

  • Dieser Status wird angewendet, wenn der Lead einen Kauf getätigt oder einen Vertrag unterzeichnet hat, was zu Einnahmen für das Unternehmen führt.

Lost

  • Opportunities mit dem Status "Lost" stellen abgeschlossene Geschäfte dar, die erfolglos waren.

  • Dieser Status wird angewendet, wenn der Lead sich entscheidet, nicht mit dem Kauf fortzufahren oder das Angebot eines Wettbewerbers wählt.

Abandoned

  • Der Status "Abandoned" zeigt an, dass die Opportunity vernachlässigt oder ignoriert wurde, entweder vom Lead oder vom Verkaufsteam.

  • Dieser Status wird angewendet, wenn keine weiteren Aktionen oder Nachverfolgungen für die Opportunity geplant sind und sie effektiv aus der aktiven Berücksichtigung entfernt wird.

Hinweis: Opportunity-Status-Typ und -Namen können nicht geändert oder aktualisiert werden. Sie können nur aus den 4 Opportunity-Status-Typen wählen.

Aktualisieren des Opportunity-Status

Es gibt einige verschiedene Möglichkeiten, den Status Ihrer Opportunities zu aktualisieren:

  1. Direkt in die Opportunity klicken und den Status aktualisieren

  2. Die Opportunity per Drag-and-Drop in den richtigen Status ziehen

  3. Den Status mit Workflows aktualisieren

Wir gehen jede Option Schritt für Schritt durch!

Option 1: Direkt in die Opportunity klicken und den Status aktualisieren

1. Navigieren Sie zum Opportunities-Bereich

Melden Sie sich in Ihrem Pilotly.io-Konto an und navigieren Sie zum "Automation"-Bereich über das Seitenmenü.

2. Die Opportunity lokalisieren und öffnen, die Sie bearbeiten müssen

Sobald Sie im Opportunities-Bereich sind, lokalisieren Sie die Opportunity, deren Status Sie aktualisieren möchten. Sie können Suchfilter verwenden oder durch die Liste der Opportunities browsen, um die spezifische zu finden, die Sie modifizieren müssen.

Klicken Sie auf die Opportunity-Karte, um ihre Detailseite zu öffnen. Alternativ können Sie auf den "Edit"-Button neben der Opportunity klicken, um auf ihre Details zuzugreifen.

3. Das Status-Feld in der Opportunity aktualisieren

Auf der Detailseite der Opportunity lokalisieren Sie das Status-Feld, das typischerweise den aktuellen Status der Opportunity anzeigt. Klicken Sie auf das Status-Feld, um das Dropdown-Menü zu öffnen, und wählen Sie den gewünschten Status aus den verfügbaren Optionen (Open, Won, Lost oder Abandoned). Bestätigen Sie die Statusänderung, und die Opportunity wird entsprechend im Verkaufspipeline aktualisiert.

Option 2: Die Opportunity per Drag-and-Drop in den richtigen Status ziehen

1. Navigieren Sie zum Opportunities-Bereich

Melden Sie sich in Ihrem Pilotly.io-Konto an und navigieren Sie zum "Automation"-Bereich über das Seitenmenü.

2. Die Opportunity lokalisieren, die Sie bearbeiten müssen

Sobald Sie im Opportunities-Bereich sind, lokalisieren Sie die Opportunity, deren Status Sie aktualisieren möchten. Sie önnen Suchfilter verwenden oder durch die Liste der Opportunities browsen, um die spezifische zu finden, die Sie modifizieren müssen.

3. Opportunity per Drag-and-Drop

Ziehen Sie die Opportunity-Karte zum richtigen Status, der erscheint, sobald die Karte gezogen wird. Lassen Sie sie auf dem Status fallen, zu dem Sie die Karte aktualisieren möchten. Der Status der Karte wird aktualisiert und wird auf der Karte widergespiegelt.

Option 3: Den Status mit Workflows aktualisieren

1. Navigieren Sie zum Automation-Bereich

Melden Sie sich in Ihrem Pilotly.io-Konto an und navigieren Sie zum "Automation"-Bereich über das Seitenmenü.

2. Einen neuen Workflow erstellen

Falls Sie bereits einen Workflow für Ihre Opportunities erstellt haben oder einen Workflow, der Leads und Kontakte verwaltet, den Sie verwenden möchten, wenn Sie die Status Ihrer Opportunities aktualisieren, finden Sie diesen Workflow und öffnen Sie ihn.

3. Einen Workflow-Trigger erstellen

Das kann alles sein, was Sie möchten. Die Idee hier ist, eine Workflow-Aktion auszuführen, die den Opportunity-Status aktualisiert, nachdem irgendein Workflow-Trigger eintritt, wie z. B.:

  • Formular abgeschickt

  • Contact Tag hinzugefügt oder entfernt

  • Termin gebucht

  • Transaktion getätigt

  • Rechnung bezahlt

  • Vertrag unterzeichnet

  • usw.

4. Die Workflow-Aktion "Create/Update Opportunity" hinzufügen

Sobald Sie Ihren Trigger erstellt haben, fügen Sie die Workflow-Aktion "Create/Update Opportunity" hinzu. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, diese Workflow-Aktion in der Liste der Aktionen zu finden, können Sie die Suchleiste verwenden, um sie zu finden, indem Sie mit dem Wort "opportunity" zu tippen beginnen.

5. Workflow-Aktion bearbeiten

Als Nächstes müssen Sie den Pipeline und die Pipeline-Stage auswählen, zu der Sie Ihre Opportunity verschieben möchten. In diesem Schritt können Sie alle Informationen über die Opportunity ändern, die Sie müssen, wie den Namen, die Quelle, den Lead-Wert und natürlich den Status.

Sobald Sie den Opportunity-Status aktualisiert haben, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre neue Workflow-Aktion speichern und den gesamten Workflow speichern, damit Sie Ihre vorherige Arbeit nicht verlieren!