HILFE - SUPPORT
Einrichtung der QuickBooks-Integration
In diesem Artikel behandeln wir die Integration von QuickBooks in Ihre CRM-Software. Dies erspart Ihnen die manuelle Dateneingabe in Ihr CRM bei jeder Erstellung eines Kontakts in QuickBooks.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden alle neuen Kontakte Ihrem CRM hinzugefügt und automatisch eine Bewertungsanfrage nach der Zahlung versendet.
Was macht die QuickBooks-Integration:
>Synchronisiert alle bereits in QuickBooks erstellten Kontakte sowie alle neuen Kontakte, die nach der Integration erstellt werden
>Sendet Bewertungsanfragen nach QuickBooks-Zahlung in HighLevel ohne Automatisierung (nur bei der ersten Rechnung)
>Registriert automatisch Verkaufsbelege in Quickbooks, sobald eine Zahlung in GHL für Bestellformulare, Abonnementzahlungen, Mitgliederkäufe und Kalenderzahlungen erfolgt
>Erstellt automatisch eine Rechnung in Quickbooks, sobald eine Rechnung in GHL als gesendet markiert wird. Dies wird auch alle nachfolgenden Aktualisierungen in GHL synchronisieren und es in QBO als bezahlt markieren, sobald es in GHL bezahlt wird
Automatische Erstellung von Verkaufsbelegen
>Dies gilt für jede Zahlung, die über Bestellformulare, Kalender oder nachfolgende Abonnementzahlungen verarbeitet wird
>Wenn ein Kunde in QBO existiert, der die gleiche E-Mail-Adresse hat, mit der die Transaktion verarbeitet wird, aktualisieren wir den entsprechenden Verkaufsbeleg für denselben Kunden in QB
>Wenn der Kunde nicht vorhanden ist, erstellen wir einen neuen Kunden gegen die E-Mail-Adresse, mit der die Transaktion verarbeitet wird
Einseitige Rechnungssynchronisation von GHL nach QBO
>Dies wird eine Kopie der gesendeten Rechnung erstellen, zusammen mit dem Gesamtbetrag (einschließlich Steuern und Rabatten) auf QBO für eine reibungslose Buchhaltungssynchronisation
>Jede Aktualisierung, die an der Rechnung innerhalb von GHL vorgenommen wird, wird auf QBO aktualisiert. Dies umfasst alle Änderungen des Rechnungsstatus innerhalb von GHL, wie zum Beispiel, dass die Rechnung vom Kunden bezahlt oder in GHL für ungültig erklärt wird oder ein weiterer Rabatt auf Kundenwunsch hinzugefügt wird
>Dies wird bestehende Rechnungen, die bereits innerhalb von GHL erstellt wurden, nicht synchronisieren. Nur neu erstellte Rechnungen ab jetzt werden in QBO synchronisiert
>Wenn ein Kunde innerhalb von QBO mit der gleichen E-Mail-Adresse existiert, mit der die Transaktion bearbeitet wird, werden wir den entsprechenden Verkaufsbeleg für denselben Kunden innerhalb von QB aktualisieren
>Wenn der Kunde nicht vorhanden ist, werden wir einen neuen Kunden gegen die E-Mail-ID erstellen, mit der die Transaktion bearbeitet wird
Bitte beachten:
- Sobald die Integration abgeschlossen ist, werden alle Leads als Kontakte zu Ihrem Standort hinzugefügt. Es kann bis zu 5 Minuten dauern, bis Sie den Kontakt im CRM sehen.
- Dies umfasst alle vorhandenen Kontakte in QBO sowie die nach der Integration hinzugefügten neuen Kontakte.
Wie man QuickBooks integriert
Gehen Sie in Ihre Einstellungen > Integrationen > Klicken Sie auf den "QB Connect"-Button > Anmelden
Stellen Sie sicher, dass Sie alle Berechtigungen akzeptieren > drücken Sie den "verbinden"-Knopf
