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Standardauslöser - Kontakt-Tag
Tags dienen der Kategorisierung Ihrer Kontakte. Sie können jeden Kontakt in Ihrer Kontaktliste mit einem oder mehreren Tags versehen, um ihn später leichter wiederzufinden. Tags werden zum Suchen, Durchstöbern, Sortieren und Organisieren von Inhalten verwendet. Sie ermöglichen auch das Auslösen von Automatisierungen, Massen-E-Mails, SMS usw.
In diesem Artikel werden wir behandeln, wie ein Tag einen Workflow auslösen kann.
In diesem Artikel behandelt:
Was bewirkt der Kontakt-Tag-Workflow-Auslöser?
Was kann dazu führen, dass ein Tag hinzugefügt oder entfernt wird?
Manuell über die Kontakte-Liste hinzugefügt/entfernt (Einzeln oder in Massenaktion):
Über einen Workflow hinzugefügt/entfernt:
Nur hinzugefügt über Drittanbieter-Integrationstools wie Zapier:
Über einen CSV-Import hinzugefügt
Was macht der Kontakt-Tag-Workflow-Auslöser?
Der Auslöseschritt des Kontakt-Tag-Workflows überprüft, ob einem Kontakt ein Tag hinzugefügt oder von einem Kontakt entfernt wurde.
Sie können über Filter festlegen, ob es durch das Hinzufügen oder Entfernen eines Tags ausgelöst werden soll. Wenn Sie dies nicht angeben, wird es in beiden Fällen ausgelöst.
Was kann dazu führen, dass ein Tag hinzugefügt oder entfernt wird?
Tags können auf folgende Weise hinzugefügt oder entfernt werden, wodurch ein Workflow mit dem Auslöseschritt "Kontakt-Tag" ausgelöst wird, mit einem Filter für "Tag hinzugefügt" oder "Tag entfernt" im Falle von Entfernungen:
Hinzugefügt/Entfernt manuell über die Kontaktliste (einzelner Kontakt oder Massenaktion):
Sie können Tags zu einem Kontakt oder einer Gruppe von Kontakten hinzufügen, indem Sie zur Kontaktliste gehen > den/die Kontakt(e) auswählen > auf die Schaltfläche Tag hinzufügen klicken. Sie können auf die Schaltfläche Tag entfernen klicken, um Tags zu entfernen.
Hinzugefügt/Entfernt über einen Workflow:
Workflow-Aktionen können verwendet werden, um Tags hinzuzufügen oder zu entfernen. Leads, die in einen veröffentlichten Workflow gelangen und die Aktion zum Hinzufügen oder Entfernen eines Tags erreichen, bekommen ihren Tag hinzugefügt oder entfernt.
Hinzugefügt (nur) über Drittanbieter-Integrationstools wie Zapier:
Sie können viele Drittanbieter-Integrationstools verwenden, um Tags zu Ihren Kontakten im CRM hinzuzufügen. Zapier ist eines der am häufigsten verwendeten Drittanbieter-Integrationstools, um Aktionen im CRM als Reaktion auf Änderungen in externen Apps, die Sie möglicherweise verwenden, auszulösen. Tags können auf diese Weise nicht entfernt werden.
Über einen CSV-Import hinzugefügt
Sie können Tags während eines CSV-Importprozesses hinzufügen, indem Sie eine Spalte für Tags mit einer entsprechenden Spaltenüberschrift im CSV haben und Tags für jeden Kontakt in dieser Spalte aufführen. Sie können Kommas einfügen und mehrere Tags für jeden Kontakt in derselben Zelle angeben.
Sie können auch Tags während eines CSV-Imports über die erweiterten Optionen des Importvorgangs hinzufügen: