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Workflow-Auslöser - Zahlung erhalten
Der Auslöser "Zahlung erhalten" ist als zentraler Mechanismus konzipiert, um alle eingehenden Zahlungen im CRM zu erfassen, einschließlich Einmalkäufen, Abonnementgebühren, Rechnungen und mehr. Er kann mit Filtern wie Quelltyp und Transaktionsstatus angepasst werden, um spezifische Anwendungsfälle zu adressieren. Dieser Auslöser hilft Unternehmen, Aufgaben zu automatisieren, Prozesse zu straffen und effizient auf Echtzeit-Kundentransaktionen zu reagieren.
In diesem Artikel behandelt:
Was ist der Auslöser für den Zahlungseingang und was bewirkt er?
Was sind einige hervorragende Anwendungsfälle dafür und welche Vorteile bringen sie?
Wie verwendet man den Auslöser für den Zahlungseingang?
Workflow-Trigger-Filter für den Auslöser des Zahlungseingangs
Wenn/Dann-Bedingungen für den Auslöser des Zahlungseingangs
Benutzerdefinierte Werte für den Auslöser des Zahlungseingangs
Häufig gestellte Fragen
Wird dieser Auslöser auch nachfolgende Abonnementzahlungen umfassen?
Wie kann ich den Auslöser für erfolgreiche nachfolgende Abonnementtransaktionen erreichen?
Was bedeutet die Kundenpräsenz/Ersttransaktion und die Kundenabwesenheit/Abonnementtransaktion?
Werden fehlgeschlagene Zahlungen auch in diesem Auslöser erfasst?
Ich habe den Auslöser konfiguriert und ein bestimmtes Produkt in den Filtern ausgewählt. Bedeutet das, dass der Auslöser ausgelöst wird, wenn dieses Produkt irgendwo verkauft wird?
Was ist der Sub-Quellen-Filter?
Was ist der Auslöser für den Zahlungseingang und was bewirkt er?
Der Auslöser "Zahlung erhalten" automatisiert Prozesse und Aktionen basierend auf eingehenden Zahlungen, wenn er in einem Workflow verwendet wird. Er kann so konfiguriert werden, dass er auf spezifische Zahlungsereignisse reagiert, wie erfolgreiche oder fehlgeschlagene Transaktionen oder bestimmte Produkte und Zahlungsquellen. Hier sind einige detaillierte Funktionalitäten und Anwendungsfälle:
Workflow-Automatisierung: Der Auslöser startet den Workflow, sobald eine Zahlung eingegangen ist, und ermöglicht automatisierte Aktionen wie das Senden von Bestätigungs-E-Mails, das Generieren von Rechnungen oder das Aktualisieren von Kundenakten in einem CRM.
Anpassung mit Filtern: Benutzer können verschiedene Filter auf den Auslöser anwenden, wie Transaktionstyp, Zahlungsquelle oder Produkt. Dies ermöglicht die Erstellung gezielter Workflows für spezifische Szenarien, wie Abonnementerneuerungen oder fehlgeschlagene Zahlungen.
Echtzeitreaktion: Der Auslöser arbeitet in Echtzeit, was es Unternehmen ermöglicht, schnell auf Kundentransaktionen zu reagieren. Dies kann die Kundenzufriedenheit verbessern, indem sofortiges Feedback gegeben oder Probleme umgehend gelöst werden.
Bedingte Aktionen: Durch die Verwendung von Wenn/Dann-Bedingungen im Workflow können abhängig von den Zahlungsmerkmalen, wie Betrag, Quelle oder Transaktionsstatus, verschiedene Aktionen ausgeführt werden.
Berichterstattung und Analytik: Der Auslöser kann Zahlungsdaten für Analyse- und Berichtszwecke erfassen. Durch die Überwachung eingehender Zahlungen und ihrer Attribute können Unternehmen Einblicke in die Verkaufsleistung, das Kundenverhalten und potenzielle Verbesserungsbereiche gewinnen.
Was sind einige hervorragende Anwendungsfälle dafür, einschließlich ihrer Vorteile?
Der Auslöser "Zahlung erhalten" bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten und Vorteile, um Geschäftsprozesse zu automatisieren, das Kundenerlebnis zu verbessern und Einblicke aus Zahlungsdaten zu gewinnen. Einige gängige Einsatzmöglichkeiten und ihre Vorteile umfassen:
>Automatische Zahlungsbestätigung:
Anwendungsfall: Senden Sie Kunden automatisierte Bestätigungs-E-Mails oder Nachrichten, wenn die Zahlung verarbeitet wird. Vorteile: Verbessert das Kundenerlebnis durch sofortige Zahlungsbestätigung, reduziert manuelle Aufgaben und hilft, die Kommunikation mit den Kunden klar zu halten.
>Abonnementverwaltung:
Anwendungsfall: Automatische Aktualisierung des Abonnementstatus im System, wenn eine Abonnementzahlung erfolgreich ist oder fehlschlägt. Vorteile: Stellt sicher, dass die Abonnementinformationen genau und aktuell sind, vereinfacht die Abonnementverwaltung und reduziert manuelle Eingriffe.
>Mahnverwaltung:
Anwendungsfall: Automatisches Auslösen von Mahn-E-Mail-Sequenzen für Kunden mit fehlgeschlagenen Abonnementzahlungen. Vorteile: Verbessert die Einnahmenrückgewinnung durch schnelles Ansprechen auf Zahlungsausfälle, reduziert die Abwanderung und verbessert die Kundenbindung.
>Kundensegmentierung:
Anwendungsfall: Verwendung von Zahlungsdaten, um Kundensegmente basierend auf dem Kaufverhalten zu erstellen, wie z.B. hochwertige Kunden oder häufige Käufer. Vorteile: Ermöglicht gezielte Marketingkampagnen, hilft beim Identifizieren von Upsell- oder Cross-Sell-Möglichkeiten und erleichtert personalisierte Kundenerlebnisse.
>Behebung von Zahlungsausfällen:
Anwendungsfall: Automatische Benachrichtigung des Kundensupports oder der Verkaufsteams, um den Kunden bei einem Zahlungsausfall zu unterstützen und zu helfen. Vorteile: Verbessert den Kundensupport, erhöht die Kundenzufriedenheit und hilft, Zahlungsprobleme schnell zu lösen.
Verfolgung der Verkaufsleistung
Anwendungsfall: Überwachung von Zahlungsdaten zur Nachverfolgung der Verkaufsleistung und Identifizierung von Trends, wie Bestseller-Produkte, saisonale Schwankungen oder Kundenpräferenzen. Vorteile: Bietet wertvolle Einblicke für strategische Entscheidungen, hilft bei der Optimierung von Verkaufsstrategien und fördert das Umsatzwachstum.
>Integration mit Buchhaltungssystemen:
Anwendungsfall: Automatische Aktualisierung der Buchhaltungsunterlagen mit Zahlungsinformationen durch ausgehende Webhooks, wie Rechnungsstellung, Umsatzerfassung oder Steuerberechnungen.
Vorteile: Gewährleistet genaue Finanzberichterstattung, vereinfacht die Buchhaltungsprozesse und reduziert manuelle Dateneingabe.
Umgang mit Transaktionen während der Probezeit:
Der Auslöser "Zahlung erhalten" verwaltet effektiv Transaktionen, die Probezeiten für Abonnementprodukte beinhalten, wie z.B. eine 14-tägige Probezeit. In diesem Beispiel, wenn ein Kunde sich für die Probezeit anmeldet und im Voraus 0 $ zahlt, wird dies als eine Transaktion mit anwesendem Kunden kategorisiert, da sie sich in der Sitzung befinden und ihre Zahlungsinformationen eingeben. Nach dem Ende der 14-tägigen Probezeit wird dem Kunden automatisch 100 $ berechnet, ohne dass er seine Zahlungsdetails erneut eingeben muss. Diese nachfolgende Transaktion wird als Transaktion mit nicht anwesendem Kunden betrachtet, da sie im Hintergrund stattfindet. Der Auslöser "Zahlung erhalten" ermöglicht es Unternehmen, Arbeitsabläufe rund um Transaktionen während der Probezeit genau zu verfolgen und zu automatisieren. Vorteile: Durch effizientes Handling von Transaktionen während der Probezeit können Unternehmen das Kundenerlebnis verbessern, das Abonnementmanagement optimieren und manuelle Eingriffe reduzieren, was die Kundenzufriedenheit und -bindung erhöht.
Integration von Text2Pay-Links
Der Auslöser "Zahlung erhalten" unterstützt Text2Pay-Links als Zahlungsquelle, was es Unternehmen ermöglicht, Arbeitsabläufe für über textnachrichtenbasierte Methoden erhaltene Zahlungen zu automatisieren. Durch die Integration von Text2Pay-Links in die Konfiguration des Auslösers können Unternehmen diese Transaktionen effektiv verwalten und darauf reagieren, wodurch das Kundenerlebnis verbessert und die Zahlungsabwicklung vereinfacht wird. Vorteile: Die Nutzung von Text2Pay-Links mit dem Auslöser "Zahlung erhalten" ermöglicht es Unternehmen, ein breiteres Publikum zu erreichen, die Zahlungsabwicklung zu beschleunigen und die Kommunikation mit Kunden zu vereinfachen, was letztendlich zu erhöhten Einnahmen und Kundentreue führt.
Wie verwendet man den Auslöser für den Zahlungseingang?
Fügen Sie in einem Workflow einen Workflow-Auslöser hinzu, der "Zahlung erhalten" heißt.
Bitte beachten:
Wenn Sie einen Filter auswählen, können Sie beim nächsten Hinzufügen eines Filters zum gleichen Workflow-Auslöser die entsprechenden Unterfilter auswählen.
Workflow-Auslöserfilter für Zahlungseingang Workflow-Auslöser
Sie können Ihren Workflow-Trigger durch die Verwendung von Filtern spezifischer gestalten. Hier ist eine Tabelle aller verfügbaren Filter und Unterfilter.
Wenn/Dann-Bedingungen für den Auslöser des Zahlungseingangs-Workflows
Sobald Sie Ihren gewünschten Satz von Filtern und Unterfiltern zu Ihrem Workflow-Auslöser hinzugefügt haben, können Sie eine Wenn/Dann-Bedingung für Zahlungen hinzufügen, falls Sie den Workflow basierend auf bestimmten Bedingungen verzweigen müssen.
Diese Tabelle erklärt die möglichen If/Else-Bedingungen und ihre Verzweigungen.
Benutzerdefinierte Werte für den Auslöser des Zahlungseingangs-Workflows
Wenn Sie den Auslöser "Zahlung erhalten" verwenden, haben Sie Zugang zu einer Reihe von benutzerdefinierten Werten, die Sie in SMS, E-Mails, internen Benachrichtigungen usw. verwenden können. Diese Tabelle erläutert die benutzerdefinierten Werte im Detail.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Wird dieser Auslöser auch für nachfolgende Abonnementzahlungen gelten?
Ja, der Auslöser wird aktiviert, sobald eine Zahlung vom Endkunden direkt bei der Einreichung eines Bestellformulars eingegangen ist und ebenso, wenn das Abonnement im Hintergrund belastet wird.
Wie kann ich den Auslöser für erfolgreiche nachfolgende Abonnementtransaktionen erreichen?
Da die Abonnements in einem Verkaufstrichter oder auf einer Webseite erstellt werden können, können wir einen Auslöser für den Zahlungseingang erstellen und die folgenden Filter anwenden, um den Anwendungsfall zu erreichen. Der Quelltyp ist Verkaufstrichter/Webseite. Der Transaktionstyp ist "Kunde nicht anwesend/Abonnementtransaktion".
Der Zahlungsstatusfilter kann erfolgreiche oder fehlgeschlagene Zahlungen je nach Anwendungsfall filtern.
Was bedeutet die Transaktion mit anwesendem Kunden/Ersttransaktion und die Transaktion mit nicht anwesendem Kunden/Abonnement?
Wir kategorisieren den Transaktionstyp in zwei Kategorien:
>Kunde anwesend / Erste Transaktion - Dies beinhaltet die Transaktionen, bei denen der Endkunde anwesend ist und die Zahlung tätigt. Dies umfasst alle Einmalkäufe und die erste Bestellung eines Abonnementprodukts.
>Kunde nicht anwesend / Abonnementtransaktion - Dies beinhaltet die Transaktionstypen, die im Hintergrund ablaufen, nachdem ein Abonnement bereits erstellt wurde. Zum Beispiel, wenn ein Kunde ein wiederkehrendes Produkt mit einer 14-tägigen Testphase kauft. Die Transaktion, die beim Kauf des wiederkehrenden Produkts (in diesem Fall eine Transaktion von 0 $) durchgeführt wird, würde in die Kategorie Kunde anwesend/Erste Transaktion fallen. Nach 14 Tagen, wenn die Testphase vorbei ist und Sie 100 $ für das wiederkehrende Produkt berechnen, würde die Transaktion von 100 $ in die Kategorie Kunde nicht anwesend/Abonnementtransaktion fallen.
Werden fehlgeschlagene Zahlungen auch bei diesem Auslöser erfasst?
Ja, standardmäßig, ohne jegliche Filter, wird der Auslöser bei erfolgreichen und fehlgeschlagenen Zahlungsversuchen ausgeführt. Für spezifische Anwendungsfälle, die nur erfolgreiche/fehlgeschlagene Zahlungen betreffen, können wir den Filter "Transaktionsstatus" anwenden und ihn je nach Anwendungsfall auf Erfolg/Fehler setzen.
Ich habe den Auslöser konfiguriert und ein bestimmtes Produkt in den Filtern ausgewählt. Bedeutet dies, dass der Auslöser aktiviert wird, wenn dieses Produkt irgendwo verkauft wird?
Wenn Sie den Auslöser konfiguriert und den Filter für ein bestimmtes Produkt eingestellt haben, wird er nur ausgelöst, wenn dieses Produkt in Funnels/Websites/Rechnungen verkauft wird. Mit dem Filter für den Transaktionsstatus können wir definieren, ob der Auslöser bei einem erfolgreichen Kauf oder einem fehlgeschlagenen Kauf arbeiten soll.
Was ist der Sub-Quellen-Filter?
Wenn Sie eine Quelle wie Funnels/Websites/Rechnungen auswählen, können diese Sub-Quellen haben, wie z.B. eine Zahlung aus dem Funnel, die entweder über ein One-Step-Bestellformular, ein Two-Step-Bestellformular oder ein Upsell kommen kann. Sie können diese Sub-Quellen-Filter verwenden, um den Ursprung der Zahlung zu definieren.